Через какое-то время после исчезновения Траина Торин отправляется на поиски отца и в конце концов сам попадает в плен к Некроманту. Саурон планирует использовать наследника рода Дурина в своих целях, а потому с помощью усиленного черной магией кольца Трора и колдовского "промывания мозгов", длящегося несколько лет, склоняет Торина на свою сторону. Он ставит перед Торином задачу объединить под своим началом народ гномов и использовать полученную власть на благо самого Саурона. Для этого Торину потребуется вернуть Эребор и Аркенстон как символ королевской власти. (В случае неудачи Торина Саурону хотя бы удастся выманить наружу засидевшегося в Эреборе Смауга и переманить его на свою сторону - о чем Саурон, конечно, Торину не сказал) Получив задание, Торин возвращается в Синие Горы, скрывая свое пребывание в Дол Гулдуре, переход на сторону Врага и обладание измененным Сауроном кольцом Трора. Он собирает гномов для похода в Эребор (официально озвученная им цель - та же, что и в каноне). На призыв откликаются 12 гномов, которые, разумеется, не знают о тайных замыслах Торина) . Между тем об истинной цели похода каким-то образом узнает Гэндальф, но не подает виду и предлагает свою помощь гномам. Он убеждает их взять в качестве вора Бильбо, которому до или где-то в начале похода сообщает об истинной причине, по которой самому Гэндальфу понадобился хоббит: от Бильбо требуется выкрасть у Торина злополучное кольцо, оказывающее темное влияние на короля. Возможно, для этого Бильбо придется завоевать доверие Торина. Как понимает Гэндальф, только лишь кража кольца не решит всех проблем с Торином, но он не просвещает Бильбо насчет своих дальнейших планов.
Жанр и рейтинг - любой. Если слэш, то желательно тильбо - помрачнее и подраматичне)

Оказывается, там с подачи Трандуила всё завертелось, а я-то во время просмотра "ВК" думала-гадала, как они вообще нашли друг друга - эльф и человек?)))

Пойди, найди себе мужчину Странника))